Вторая половина XV века: Русь уже два столетия под гнетом монголо-татарского ига. Иван III в целях укрепления государства принимает решение жениться на византийской принцессе Софии Палеолог, живущей после распада Византии в Риме под покровительством Папы Римского. Бояре и митрополит московский Филипп настроены против брака, но князь, несмотря на уговоры и доводы ближнего круга, отправляет послов в Рим с согласием.
